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 今年上半年，全球市場(chǎng)低迷之際，A股卻自4月27日開(kāi)啟強(qiáng)勢(shì)反彈模式，截至6月底，上證指數(shù)上漲17.74%、深成指上漲26.35%。若觀察期間市場(chǎng)熱點(diǎn)賽道的走勢(shì)，則光伏概念股表現(xiàn)最為搶眼，中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)期間累計(jì)達(dá)9.48%，而行業(yè)中的新龍頭寶馨科技30個(gè)交易日漲150%，更是成為投資圈談?wù)摰臒狳c(diǎn)。

據(jù)悉，光伏股上半年表現(xiàn)之所以強(qiáng)勢(shì)，與全球各國(guó)今年積極出臺(tái)相關(guān)促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策有關(guān)，譬如中國(guó)的《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，歐洲推出的REPowerEU計(jì)劃等。業(yè)內(nèi)人士表示，光伏板塊的估值目前仍在合理區(qū)間，行業(yè)處在高景氣階段。

“新能源+智能制造”雙輪驅(qū)動(dòng)，高筑核心競(jìng)爭(zhēng)力

寶馨科技二級(jí)市場(chǎng)爆發(fā)起源于5月26日晚的公告，公告稱，為加快公司在新能源高端智能制造領(lǐng)域的發(fā)展，公司與安徽省蚌埠市懷遠(yuǎn)縣人民政府?dāng)M簽署《新能源高端智能制造項(xiàng)目投資合同》，項(xiàng)目總投資16.8億元，用于建設(shè)2GW  光伏電池及 2GW 光伏組件、新能源高端裝備相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及制造等。

據(jù)悉，寶馨科技主營(yíng)業(yè)務(wù)包括火電靈活性調(diào)峰業(yè)務(wù)、智能裝備制造等，近年來(lái)，通過(guò)戰(zhàn)略升級(jí)調(diào)整，公司發(fā)展重心逐步向“新能源+智能制造”傾斜，并已成長(zhǎng)為一家“新能源+智能制造”雙輪驅(qū)動(dòng)的多元化、綜合性產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。

在新能源領(lǐng)域，寶馨科技深耕電網(wǎng)火電靈活性調(diào)峰方向，自主研發(fā)了電網(wǎng)調(diào)峰控制技術(shù)與儲(chǔ)熱電鍋爐產(chǎn)品，并通過(guò)調(diào)峰技術(shù)服務(wù)、云計(jì)算控制、合同能源管理等技術(shù)服務(wù)，為客戶在智能電網(wǎng)、智慧綜合能源利用等方面提供最佳投資、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)方案。目前其在電網(wǎng)靈活性調(diào)峰領(lǐng)域投入商業(yè)運(yùn)營(yíng)的調(diào)峰項(xiàng)目總裝機(jī)容量已達(dá)2160MW。

基于其在電網(wǎng)調(diào)峰領(lǐng)域以及智能制造領(lǐng)域積累的技術(shù)和資源優(yōu)勢(shì)，寶馨科技經(jīng)過(guò)審慎的研究與推演，決定向產(chǎn)業(yè)鏈上下游縱向拓展，發(fā)展“光伏發(fā)電+儲(chǔ)能+充換電站”的綜合能源一體化業(yè)務(wù)。即，向下通過(guò)布局電動(dòng)重卡換電站構(gòu)建“智慧綠色交通網(wǎng)絡(luò)”，并且對(duì)車載退役動(dòng)力電池在電網(wǎng)“用戶側(cè)+電網(wǎng)側(cè)”儲(chǔ)能領(lǐng)域進(jìn)行梯次綜合利用，并參與電網(wǎng)現(xiàn)貨交易與綠證碳交易，實(shí)現(xiàn)下游端的拓展。向上則通過(guò)深耕異質(zhì)結(jié)光伏電池及組件，以及光伏發(fā)電工程的開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工的總承包服務(wù)，實(shí)現(xiàn)新能源領(lǐng)域上下游的全鏈條打通。

在智能制造領(lǐng)域，寶馨科技針對(duì)智能化升級(jí)及公司戰(zhàn)略升級(jí)的需求，設(shè)立了寶馨技術(shù)研究院，大力推動(dòng)光伏清洗制絨機(jī)、鍍銅設(shè)備、儲(chǔ)能等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的產(chǎn)品研發(fā)，使其始終保持行業(yè)技術(shù)的領(lǐng)先性，并為公司拓展新能源業(yè)務(wù)提供有力的設(shè)備及技術(shù)保障。截至2021年末，寶馨科技已獲得授權(quán)專利176項(xiàng)，其中發(fā)明專利10項(xiàng);軟件著作權(quán)117項(xiàng)，為提高其核心競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)占有率創(chuàng)造了先決條件。

而這一波促成寶馨科技大幅上漲的建設(shè)年產(chǎn)2GW異質(zhì)結(jié)高效光伏電池(HJT)及光伏組件項(xiàng)目，便是公司布局新能源產(chǎn)業(yè)鏈上的重要一環(huán)。

布局 HJT電池領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)協(xié)同

近年來(lái)，光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，但由于成本居高不下，很難實(shí)現(xiàn)與其它發(fā)電方式進(jìn)行價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)是光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的唯一選擇。目前市場(chǎng)上光伏電池的主流產(chǎn)品是  PERC/PERC+，但效率挖掘潛能正逐步接近極限，因此光伏發(fā)電長(zhǎng)期存在的降本需求正驅(qū)動(dòng)電池片向更高效率技術(shù)迭代。

異質(zhì)結(jié)電池(HJT)是一種特殊的PN結(jié)，由非晶硅和晶體硅材料形成，是在晶體硅上沉積非晶硅薄膜，屬于N型電池中的一種。由于其具有轉(zhuǎn)換效率高、低功衰、工藝簡(jiǎn)單且降本路線清晰等顯著優(yōu)勢(shì)，且可以作為平臺(tái)型技術(shù)，與其它電池結(jié)合成疊層電池，轉(zhuǎn)換效率有望突破30%，是最有潛力的下一代電池技術(shù)，最有可能成為光伏行業(yè)下一個(gè)大風(fēng)口。有機(jī)構(gòu)指出，2025年HJT設(shè)備市場(chǎng)空間超400億元，5年CAGR為80%，在凈利率20%、25倍PE假定下，HJT設(shè)備行業(yè)市值2000億元，預(yù)計(jì)龍頭市占率超50%、達(dá)千億市值。

東吳證券同樣看好HJT產(chǎn)業(yè)化加速帶來(lái)的設(shè)備板塊確定性機(jī)會(huì)，認(rèn)為今年是HJT降本增效加速推進(jìn)的一年，預(yù)計(jì)2022年底HJT電池片的單W生產(chǎn)成本與PERC將實(shí)現(xiàn)打平。

寶馨科技本次建設(shè)年產(chǎn)2GW異質(zhì)結(jié)高效光伏電池(HJT)及光伏組件項(xiàng)目，既是公司補(bǔ)全新能源產(chǎn)業(yè)鏈的重要布局，又是針對(duì)此行業(yè)重大機(jī)遇做出的重大投資。相較于市場(chǎng)上的其他競(jìng)爭(zhēng)者，寶馨科技在光伏電池及組件領(lǐng)域有強(qiáng)大的市場(chǎng)、技術(shù)及成本等競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

技術(shù)方面，寶馨科技深耕智能制造領(lǐng)域多年，具備行業(yè)領(lǐng)先的異質(zhì)結(jié)專用清洗制絨設(shè)備、異質(zhì)結(jié)電鍍?cè)O(shè)備等關(guān)鍵設(shè)備的研發(fā)和制造能力，并為通威、晶澳、協(xié)鑫、晉能、REC等行業(yè)知名企業(yè)提供設(shè)備產(chǎn)品。此外，在PECVD和PVD及整線設(shè)備的關(guān)鍵制造領(lǐng)域，公司通過(guò)與中國(guó)電子科技集團(tuán)旗下的湖南紅太陽(yáng)達(dá)成了聯(lián)合研發(fā)、銷售等方面的戰(zhàn)略合作，徹底打通HJT電池制造的四道主要工序。此外，經(jīng)過(guò)技術(shù)升級(jí)，公司在HJT制造方面成功達(dá)到了工藝流程更短、衰減更低、發(fā)電量更高、雙面率更高、弱光效應(yīng)更好的行業(yè)領(lǐng)先水準(zhǔn)。

就市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)而言，寶馨光伏事業(yè)部地處安徽，光伏發(fā)電可直供經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的長(zhǎng)三角地區(qū)，電力消納需求極高。目前公司已與國(guó)家能源、中核能源、國(guó)家電投、能建集團(tuán)等多家能源集團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合作，聯(lián)手開(kāi)拓地方光伏電站項(xiàng)目，2022年底前將落地6個(gè)“分布式光伏”EPC項(xiàng)目(總裝機(jī)約60MW)，預(yù)計(jì)2023-2025年將完成共計(jì)3.6GW的光伏EPC項(xiàng)目。

寶馨科技在HJT制造領(lǐng)域的成本優(yōu)勢(shì)同樣凸顯。據(jù)悉，異質(zhì)結(jié)電池的一大主要成本來(lái)自于低溫銀漿，低溫銀漿占據(jù)HJT總成本的比重約為20%，占電池片非硅片成本比重超50%。目前市場(chǎng)的技術(shù)革新方式是通過(guò)采用成本更低的電鍍銅替換低溫銀漿，顯著降低HJT的電池成本。寶馨科技的2GW異質(zhì)結(jié)電池及組件項(xiàng)目擬采用的雙面電鍍工藝便是用電鍍銅替換低溫銀漿，同時(shí)采用先進(jìn)的硅片吸雜工藝和微晶沉積技術(shù)，大幅降低異質(zhì)結(jié)電池的成本。并通過(guò)運(yùn)用先進(jìn)的半片、疊瓦技術(shù)以提高組件的功率，保障組件性能穩(wěn)定的同時(shí)，降低組件的整體制造成本。此外，由于相關(guān)制造設(shè)備均由寶馨科技自主研發(fā)，寶馨不僅可以全程參與工藝技術(shù)，還能將設(shè)備成本降至最低水平。

以上優(yōu)勢(shì)均將有效降低寶馨科技的項(xiàng)目成本，確保項(xiàng)目建成后能獲得超額利潤(rùn)，進(jìn)一步提升了公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

行業(yè)景氣高揚(yáng)，寶馨科技有望迎來(lái)“戴維斯雙擊”

今年5月30日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》，提出在2030年要實(shí)現(xiàn)到風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到12億千瓦以上的目標(biāo)，加快構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系，以風(fēng)電、光伏為主的新能源發(fā)電產(chǎn)業(yè)再度受到各路資本重點(diǎn)關(guān)注，而HJT電池便是關(guān)注的最核心圈。

自4月底以來(lái)，HJT電池概念板塊走出了一輪超跌反彈的行情，自1710.68一路上揚(yáng)至6月28日的3146.67，累計(jì)漲幅高達(dá)83.94%，再創(chuàng)歷史新高。也因此，深度參與HJT項(xiàng)目的寶馨科技成為了市場(chǎng)追捧的“HJT”概念牛股，關(guān)注度與股價(jià)一路飆升。
概念股的白熱狀態(tài)褪去后，重要的還是公司實(shí)際的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。近日，寶馨科技與政府指定的平臺(tái)公司“安徽大禹”共同出資設(shè)立的項(xiàng)目公司已完成工商注冊(cè)登記手續(xù)，并取得了相關(guān)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，公司認(rèn)繳7億元，占股70%。本次HJT項(xiàng)目建設(shè)周期僅為9個(gè)月,最快2023年上半年即可投產(chǎn)，寶馨科技為項(xiàng)目EPC方。根據(jù)公開(kāi)披露信息，寶馨科技在投資建設(shè)HJT項(xiàng)目的同時(shí)，獲得了地方政府協(xié)調(diào)的2GW新能源資源，僅測(cè)算該部分資源變現(xiàn)，2GW光伏資源意味著80億元光伏電站投資。以行業(yè)平均水平計(jì)算，寶馨科技可通過(guò)EPC獲得的利潤(rùn)約為5億元，通過(guò)電池片及組件銷售的利潤(rùn)約為2.4億元。可以預(yù)見(jiàn)未來(lái)兩至三年內(nèi)，僅光伏板塊為寶馨科技至少可貢獻(xiàn)7億元的凈利潤(rùn)，與過(guò)往業(yè)績(jī)相比，實(shí)現(xiàn)真正質(zhì)的飛躍。

此外，今年6月，寶馨科技與淮北交控集團(tuán)簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，擬在淮北成立合資公司投資并運(yùn)營(yíng)充、換電站業(yè)務(wù)，積極推廣電動(dòng)重卡、電動(dòng)工程機(jī)械及乘用車，計(jì)劃用3-5年的時(shí)間全面推動(dòng)淮北市全域范圍內(nèi)的新能源充、換電智能綠色交通網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)布局。截至2021年底國(guó)內(nèi)汽車保有量已超過(guò)3億輛，新能源汽車銷量超350萬(wàn)輛，保有量接近800萬(wàn)輛，其中換電汽車銷量約16萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)到2025年換電汽車市場(chǎng)滲透率可達(dá)19%，銷量可達(dá)到192萬(wàn)輛。根據(jù)艾瑞咨詢和中金公司的預(yù)估，國(guó)內(nèi)新能源汽車換電站的整體市場(chǎng)規(guī)模將超千億。寶馨科技本次于淮北開(kāi)展的換電項(xiàng)目是其“光、儲(chǔ)、充/換”戰(zhàn)略布局的重大進(jìn)展，標(biāo)志著其區(qū)域性新能源綜合解決方案已落地，未來(lái)整市/縣的推進(jìn)將實(shí)現(xiàn)政府與企業(yè)在“碳中和主題”下的共贏。

從現(xiàn)有已公告信息來(lái)看，寶馨科技在新能源領(lǐng)域的布局已趨于全面落地。隨著未來(lái)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的陸續(xù)投產(chǎn)與運(yùn)營(yíng)，公司業(yè)績(jī)有望實(shí)現(xiàn)持續(xù)高增長(zhǎng)預(yù)期，長(zhǎng)期投資價(jià)值也將持續(xù)凸顯。在新能源行業(yè)景氣持續(xù)高揚(yáng)的狀態(tài)下，寶馨科技有望迎來(lái)業(yè)績(jī)與估值的“戴維斯雙擊”。

原標(biāo)題：行業(yè)景氣高揚(yáng) 光伏新貴寶馨科技呼之欲出