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近期對(duì)于光伏在2022年的需求，市場(chǎng)中的投資者非常關(guān)注。因此有機(jī)構(gòu)邀請(qǐng)業(yè)內(nèi)廠方的人員，對(duì)歐洲光伏的需求變化做了消息的的了解。以下會(huì)議經(jīng)過(guò)作了詳細(xì)整理，包括相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上的股票已經(jīng)整理完畢，與各位分享。

一，認(rèn)識(shí)光伏組件

光伏組件作為太陽(yáng)能發(fā)電過(guò)程中的最重要一環(huán)，是可以單獨(dú)提供直流輸電輸出的最小單元。具有內(nèi)部聯(lián)接及封裝的、能單獨(dú)提供直流電輸出的最小不可分割的太陽(yáng)電池組合裝置稱為太陽(yáng)電池組件。光伏組件作為光伏系統(tǒng)中最為基礎(chǔ)的組成部分，其質(zhì)量嚴(yán)重影響到光伏系統(tǒng)的工作年限。只有封裝可靠，才能使電池受到更少的外界影響，體現(xiàn)其自身價(jià)值。太陽(yáng)能組件主要有電池片、互聯(lián)條、匯流條、鋼化玻璃、EVA、背板、鋁合金、硅膠、接線盒這九大核心組成部分。

光伏組件生產(chǎn)制造過(guò)程主要是將單片光伏電池片進(jìn)行串聯(lián)和并聯(lián)連接后嚴(yán)密封裝，以保護(hù)電池片表面電極和互聯(lián)線等不受到腐蝕，另外封裝也避免了電池片的碎裂，所以光伏電池組件生產(chǎn)過(guò)程其實(shí)就是組件的封裝過(guò)程，因此組件線又叫封裝線。


二，產(chǎn)業(yè)鏈

在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，組件位于整個(gè)制造鏈條的末端，是直接面向電站客戶的終端價(jià)值變現(xiàn)出口，上游為電池片及玻璃、膠膜等各種輔材，光伏組件的一般使用壽命在 25-30年，玻璃、膠膜等核心輔材是實(shí)現(xiàn)這一指標(biāo)的主要支撐。光伏玻璃一般用作光伏組件的封裝面板，封裝膠膜材質(zhì)一般為 EVA、POE 等有機(jī)高分子樹(shù)脂；下游為光伏電站運(yùn)營(yíng)商。


三，細(xì)分賽道

1.光伏玻璃

光伏玻璃主要分為超白壓延玻璃和超白浮法玻璃，兩種玻璃的工藝不同。其中通過(guò)壓延法生產(chǎn)的超白壓花玻璃一般用于晶硅光伏組件。晶硅電池是目前技術(shù)最成熟、應(yīng)用最廣泛的光伏電池，其在全球光伏電池市場(chǎng)的份額始終保持在 80%以上，所以超白壓延玻璃在市場(chǎng)中占據(jù)更大份額。超白浮法玻璃主要應(yīng)用于薄膜電池。

在全球新增裝機(jī)保持較高景氣度、雙玻滲透率穩(wěn)步提升，2025年光伏玻璃需求或達(dá)到30.4億平/1,871萬(wàn)噸。此外，組件大型化背景下，預(yù)計(jì)寬版光伏玻璃需求增速優(yōu)于行業(yè)整體需求增速，據(jù)此測(cè)算2025 年寬版玻璃需求 1,777 萬(wàn)噸。

2.光伏膠膜

膠膜是光伏組件封裝的關(guān)鍵材料，處于光伏產(chǎn)業(yè)鏈的中游。光伏封裝膠膜作為核心輔材覆蓋在電池片上下表面，與光伏玻璃、背板等輔材等在真空環(huán)境下通過(guò)層壓工藝制成光伏組件，主要起保護(hù)電池片的作用，可有效延長(zhǎng)組件使用壽命。典型的光伏組件結(jié)構(gòu)從上往下依次是玻璃、膠膜、電池片、膠膜、背板。

由于光伏組件需要在戶外環(huán)境下連續(xù)運(yùn)營(yíng) 25 年以上，膠膜的品質(zhì)與組件的可靠性直接相關(guān)，如果在電站運(yùn)營(yíng)期間膠膜發(fā)生黃變、龜裂等現(xiàn)象，將會(huì)直接影響組件的發(fā)電效率。因此盡管膠膜成本絕對(duì)價(jià)值不高，但是直接決定光伏組件產(chǎn)品質(zhì)量、使用壽命等。

根據(jù)測(cè)算，預(yù)計(jì)2022 年全球有望實(shí)現(xiàn)裝機(jī) 210GW，對(duì)應(yīng)全球膠膜需求23.56億平米，同比增加約29.84%；2025年全球有望實(shí)現(xiàn)裝機(jī)400GW，對(duì)應(yīng)全球膠膜需求 43.93 億平米，年均復(fù)合增速約 24.13%。


3.組件設(shè)備

組件設(shè)備與組件制備的各個(gè)工藝流程相對(duì)應(yīng)，主要設(shè)備包括激光劃片機(jī)、串焊機(jī)、自動(dòng)疊層設(shè)備、層壓機(jī)以及自動(dòng)流水線。組件設(shè)備的市場(chǎng)較為分散，公司數(shù)量較多，競(jìng)爭(zhēng)較為充分。組件設(shè)備國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程較早，廠商可提供多種產(chǎn)品，充分利用技術(shù)同源和客戶同源優(yōu)勢(shì)。

設(shè)備與組件廠商深度聯(lián)動(dòng)，組件格局推動(dòng)設(shè)備市場(chǎng)結(jié)構(gòu)變化。從經(jīng)營(yíng)性競(jìng)爭(zhēng)的傳導(dǎo)路徑看，組件產(chǎn)量 CR5 的占比約為 51%，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為充分，對(duì)設(shè)備提出較高的性價(jià)比要求；設(shè)備廠商為獲得市場(chǎng)份額，積極優(yōu)化設(shè)備技術(shù)和產(chǎn)能，為上游提供具有競(jìng)爭(zhēng)力的設(shè)備產(chǎn)品。


【歐洲情況介紹】

1-3月頭部組件企業(yè)向歐洲出貨數(shù)據(jù)較好，部分組件公司發(fā)貨量超預(yù)期。其中，有一部分是實(shí)際發(fā)貨銷售作為收入，還有一部分是向歐倉(cāng)備貨。從今年年初以來(lái)的現(xiàn)象可以看出，歐洲今年的需求會(huì)很好。究其原因是和往年相比，大毛二毛干架導(dǎo)致了天然氣價(jià)格飛漲，導(dǎo)致新能源需求要加倍成長(zhǎng)。

【Q&A】Q：歐洲項(xiàng)目收益率情況如何？

歐洲項(xiàng)目IRR整體在7%-8%。但是由于融資利率低，所以8%也算是一個(gè)比較好的水平了。

Q：分布式收益率情況如何？

分國(guó)家來(lái)看，西班牙還是偏向于大型地面電站，德國(guó)、法國(guó)、荷蘭偏向于分布式。主市場(chǎng)中西班牙今年預(yù)計(jì)會(huì)蟬聯(lián)第一，德國(guó)第二。

Q：發(fā)貨口徑來(lái)說(shuō)，歐洲區(qū)域情況如何？

以發(fā)貨量來(lái)說(shuō)，今年歐盟地區(qū)歐倉(cāng)中資企業(yè)6家廠商合計(jì)做到12-13GW的庫(kù)存總量，安裝量另算。二線廠會(huì)有一些，大概在2GW。歐洲區(qū)域出貨量今年預(yù)計(jì)有60GW左右。一線大廠實(shí)際安裝組件40-50GW，備貨10GW左右，大概50-60GW。

Q：近期疫情對(duì)出口是否有影響？

上海港相對(duì)比較慢，寧波、鹽城、青島港都在發(fā)貨。

Q：歐倉(cāng)庫(kù)存水平？

偏低的位置，需要補(bǔ)貨，主要是受到上海港的影響。

Q：二季度會(huì)不會(huì)出現(xiàn)運(yùn)輸?shù)膯?wèn)題，導(dǎo)致實(shí)際發(fā)貨低一些？

海外已經(jīng)放開(kāi)了，主要是中國(guó)影響比較大。上海港、洋山港三周都沒(méi)動(dòng)過(guò)。上海最近也發(fā)了通知，港口要開(kāi)始復(fù)工了。

Q：歐洲組件價(jià)格相比國(guó)內(nèi)溢價(jià)如何？

FOB比正常生產(chǎn)提了不少，這個(gè)月均價(jià)27.5美分/W，比上個(gè)月的26.8-27美分/W已經(jīng)高了。歐元不斷貶值，現(xiàn)在用美分用的挺多的。人民幣含稅價(jià)差不多1.95-1.98元/W。

Q：組件價(jià)格這個(gè)位置上，利潤(rùn)情況如何？

對(duì)組件廠而言，海外訂單是有利潤(rùn)的。一體化組件企業(yè)的盈利會(huì)更好。

Q：組件發(fā)貨節(jié)奏后續(xù)如何展望？

往年歐洲6月底到7月底都是假期，確認(rèn)收入的出貨比較少，還是補(bǔ)貨為主。這段時(shí)間國(guó)內(nèi)、海外東南亞、澳大利亞這些市場(chǎng)來(lái)做。

Q：歐洲分布式和大型公用事業(yè)項(xiàng)目各自需求如何？

現(xiàn)在歐洲已經(jīng)放開(kāi)了，因?yàn)槭吞烊粴鈨r(jià)格上漲，能源供不上。戶用肯定會(huì)有很大的提升，分布式能源項(xiàng)目肯定也有。個(gè)人能源消耗，因?yàn)槎唐趦?nèi)石油天然氣價(jià)格上漲，通脹，歐元在貶值。新能源戶用一定會(huì)有增長(zhǎng)，家庭能源以來(lái)也會(huì)向這方面轉(zhuǎn)型?，F(xiàn)在能源缺口很大，地面電站需求出于能源獨(dú)立的需求，也一定會(huì)往上走。

Q：需求的大幅增長(zhǎng)，核心原因是什么？

首先，俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)造成現(xiàn)在的天然氣石油價(jià)格飛漲，還有美國(guó)要求歐盟拒絕使用俄羅斯能源，導(dǎo)致能源供給出現(xiàn)大的缺口。意大利80%是俄羅斯的進(jìn)口能源。電力需求的量比去年、前年要高了，供給出現(xiàn)問(wèn)題之后當(dāng)然要補(bǔ)足，不用考慮PPA的問(wèn)題。

Q：渠道角度來(lái)說(shuō)，大廠在歐洲的分布式渠道差別大嗎？

分銷商強(qiáng)者恒強(qiáng)。從西班牙、德國(guó)的分銷商來(lái)看，有能力的、有融資的渠道商也在越來(lái)越集中。

Q：歐洲低價(jià)訂單的影響？

如果是放低價(jià)，也不會(huì)對(duì)每個(gè)市場(chǎng)都放，可能是針對(duì)某些特定市場(chǎng)。

Q：歐洲區(qū)域各個(gè)國(guó)家之間的需求有差別嗎？

還是按照經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度、資金量。不管是戶用分布式還是集中式，還是要參考當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)承受程度。歐盟主市場(chǎng)一直都是西班牙、德國(guó)，今年也主要是這兩個(gè)點(diǎn)拉動(dòng)。其他地方和往年相比也是有變化的，肯定會(huì)有增長(zhǎng)，從項(xiàng)目建設(shè)來(lái)看還是西班牙、德國(guó)等占大頭。

Q：二季度出口到歐洲的組件價(jià)格相比于一季度情況如何？

環(huán)比Q1小漲，漲幅大概在0.5美分/W。 

原標(biāo)題：組件出口量?jī)r(jià)齊升！歐洲光伏需求變化交流紀(jì)要