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全球每年二氧化碳排放量逐年增長，全球最主要的二氧化碳排放來源為電力以及交通領(lǐng)域。在國家雙碳目標(biāo)宏觀背景下，新能源產(chǎn)業(yè)無疑成為能源行業(yè)的當(dāng)紅“炸子雞”，而鰲頭則非風(fēng)、光莫屬。根據(jù)國家能源局公布數(shù)據(jù)，截至2021年6月底，中國風(fēng)電、光伏累計(jì)裝機(jī)規(guī)模分別達(dá)到292GW、268GW，占據(jù)可再生能源累計(jì)裝機(jī)的58%以上。而從投資成本、開發(fā)周期、應(yīng)用場景等維度考量，光伏投資更是烈火烹油。由此，明陽、金風(fēng)、龍?jiān)措娏?hellip;…風(fēng)電軍團(tuán)開始密集“揮師”光伏，成為新興巨頭勢力，于是一大波風(fēng)電軍團(tuán)來襲。

一、明陽集團(tuán)

2021年5月12日晚間，風(fēng)電巨頭明陽智慧能源集團(tuán)股份公司發(fā)布公告稱，公司第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于對外投資的議案》。公司擬投資建設(shè)年產(chǎn)5GW高效光伏電池和5GW高效光伏組件項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資金額預(yù)計(jì)為30億元（不含流動(dòng)資金）。
據(jù)悉，明陽智能投建的高效光伏電池和組件項(xiàng)目，電池轉(zhuǎn)換效率在24.5%以上。公開資料顯示，這種新型光伏迭代技術(shù)具有更節(jié)省土地面積、支架、電纜等成本優(yōu)勢，降低系統(tǒng)平衡成本，電站投資回報(bào)率高。

明陽智能表示，公司持續(xù)關(guān)注光伏行業(yè)的發(fā)展，十來年一直持續(xù)相關(guān)投資，包括砷化鎵、碲化鎘，而異質(zhì)結(jié)電池屬于薄膜電池與晶硅電池的結(jié)合，是公司長期重點(diǎn)關(guān)注的方向。高效電池及組件項(xiàng)目投產(chǎn)后，公司將憑借自身資源優(yōu)勢和光伏技術(shù)優(yōu)勢，與公司風(fēng)電業(yè)務(wù)相結(jié)合，在光伏行業(yè)廣闊市場前景下，開拓高效光伏產(chǎn)品市場需求，擴(kuò)大公司在新能源領(lǐng)域布局。

此次投資項(xiàng)目建設(shè)周期為5年。項(xiàng)目預(yù)計(jì)分三期投資，第一期投資金額為6億元，2021年完成一期自建廠房年產(chǎn)1GW高效光伏電池+1GW高效光伏組件產(chǎn)線建設(shè)；2022年完成二期在一期基礎(chǔ)上擴(kuò)充至年產(chǎn)2GW電池+2GW組件產(chǎn)線建設(shè)；2025年前完成三期新建年產(chǎn)3GW電池+3GW組件產(chǎn)線建設(shè)，合計(jì)共投資建設(shè)年產(chǎn)5GW高效光伏電池+5GW高效光伏組件產(chǎn)能。

明陽智慧能源集團(tuán)CEO助理兼資本市場部總經(jīng)理潘永樂表示，公司正在全速打造覆蓋“風(fēng)、光、儲(chǔ)、氫”的矩陣式智慧化新能源產(chǎn)業(yè)體系，光伏領(lǐng)域的高端裝備制造體系將成為公司的重要發(fā)展方向之一。本次投建的新項(xiàng)目將對公司新能源產(chǎn)業(yè)的立體化布局起到實(shí)質(zhì)性推進(jìn)作用，助力公司深耕新能源市場，有效延伸產(chǎn)業(yè)鏈，多維增進(jìn)與現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈客戶的深度合作。

二、龍?jiān)措娏瘓F(tuán)

從1月21日舉行的龍?jiān)措娏εc聯(lián)盛新能源合資簽約儀式上了解到，雙方將共同出資設(shè)立分布式能源投資運(yùn)營平臺(tái)，以“十四五”期間每年GW級(jí)增量為目標(biāo)。對于該合資公司的市場定位，龍?jiān)措娏瘓F(tuán)的預(yù)期是“從全球第一，到另一個(gè)全球第一”。
龍?jiān)措娏瘓F(tuán)成立于1993年，當(dāng)時(shí)隸屬國家能源部，后歷經(jīng)電力部、國家電力公司、中國國電集團(tuán)公司，現(xiàn)隸屬于國家能源集團(tuán)，是中國最早開發(fā)風(fēng)電的專業(yè)化公司。該公司于2009年在香港主板成功上市，被譽(yù)為“中國新能源第一股”。截至2019年底，龍?jiān)措娏Φ母黝愲娫纯毓裳b機(jī)容量達(dá)22157MW，其中風(fēng)電控股裝機(jī)容量20032MW，繼續(xù)在全球風(fēng)電運(yùn)營商中保持領(lǐng)先地位。

在光伏發(fā)電領(lǐng)域，龍?jiān)措娏υ谇嗪８駹柲?、西藏羊八井、甘肅張掖等地區(qū)建有一批大型地面光伏電站，在新疆吐魯番地區(qū)建成國內(nèi)首家屋頂光伏電站。目前，龍?jiān)措娏夥l(fā)電裝機(jī)190MW。這意味著，未來五年，龍?jiān)措娏Φ墓夥鼧I(yè)務(wù)將迎來大跨步增長。
聯(lián)盛新能源集團(tuán)，是中國分布式能源領(lǐng)軍企業(yè)之一。目前，聯(lián)盛新能源集團(tuán)在全球的項(xiàng)目儲(chǔ)備總量已超過1.4GW，其中分布式項(xiàng)目儲(chǔ)備超過800MW。

與動(dòng)輒幾萬千瓦、幾十萬千瓦乃至數(shù)百萬千瓦規(guī)模的大型集中式地面電站相比，分布式光伏要迷你靈活得多，從幾千瓦到數(shù)千千瓦不等，可以直接安裝在個(gè)人和工商業(yè)屋頂上，更易于就近消納。七八年前，當(dāng)中國光伏企業(yè)紛紛盯著地面光伏電站開發(fā)時(shí)，聯(lián)盛新能源集團(tuán)開始大規(guī)模投資分布式電站，其工商業(yè)分布式電站投建數(shù)量目前位居全國前列。
本次龍?jiān)醇瘓F(tuán)選擇與聯(lián)盛新能源集團(tuán)合資，可謂優(yōu)勢互補(bǔ)、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合。一家是全球風(fēng)電龍頭巨擎，一家是發(fā)展迅猛的分布式能源獨(dú)角獸，央企的資金實(shí)力、產(chǎn)業(yè)布局和資源優(yōu)勢，加上民企的管理機(jī)制、效率優(yōu)勢和創(chuàng)新意識(shí)，必將引領(lǐng)新能源行業(yè)混合所有制模式的新浪潮。

三、金風(fēng)科技

在雙碳目標(biāo)指引下，光伏風(fēng)電等新能源項(xiàng)目得到眾多企業(yè)的關(guān)注。當(dāng)然在現(xiàn)階段，單一的新能源項(xiàng)目還存在一定的劣勢，需要通過搭配其他措施進(jìn)行綜合利用，才能最大限度發(fā)揮新能源的優(yōu)勢。

2021年11月25日，由北京天潤新能投資有限公司(下簡稱“天潤新能”)投資的天潤新能武穴潤享風(fēng)光儲(chǔ)一體化項(xiàng)目在湖北省武穴市開工建設(shè)。

據(jù)悉，該一體化項(xiàng)目將分為分兩期進(jìn)行建設(shè)，總?cè)萘?50MW，總投資約14億元。就容量和投資而言，在新能源投資項(xiàng)目中并不算大，但卻釋放出又一龍頭企業(yè)進(jìn)軍光伏的信號(hào)！

據(jù)企查查顯示，天潤新能為金風(fēng)科技全資子公司，在綠色能源領(lǐng)域擁有10余年成功經(jīng)驗(yàn)，截止至2020年底，累計(jì)核準(zhǔn)逾1400萬千瓦，累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量772萬千瓦（中國可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)CWEA公布），在建項(xiàng)目約160萬千瓦。但發(fā)電項(xiàng)目多為風(fēng)力發(fā)電，風(fēng)光儲(chǔ)一體化項(xiàng)目涉及較少，同時(shí)也是天潤新能首次在湖北省的首個(gè)風(fēng)光儲(chǔ)一體化項(xiàng)目。

至于金風(fēng)科技，則是我國風(fēng)電龍頭企業(yè)。資料顯示，金風(fēng)科技成立于1998年，官網(wǎng)稱之為第一次創(chuàng)業(yè)的開始，并開創(chuàng)了中國風(fēng)機(jī)制造的新紀(jì)元。此后，金風(fēng)科技又展開了內(nèi)部稱為第二次創(chuàng)業(yè)的三個(gè)階段。一舉成為我國風(fēng)電龍頭企業(yè)。

目前，金風(fēng)科技已實(shí)現(xiàn)全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量超73GW，在運(yùn)維服務(wù)量超47GW，逾40,000臺(tái)運(yùn)行風(fēng)電機(jī)組遍布世界。據(jù)中國風(fēng)能協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，從2011-2020年，金風(fēng)科技都是中國風(fēng)電整機(jī)裝機(jī)容量最高的企業(yè)。

市值方面，截至11月26日，金風(fēng)科技在A股股價(jià)收于18.49元，總市值為781.22億元。

但在大好形勢下，金風(fēng)科技也存在一定的隱憂，增速放緩就是其中之一。今年前三季度，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入335.5億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤30.13億元，同比增45.61%。表現(xiàn)非常不錯(cuò)，但如果跟身后的明陽智能相比（遠(yuǎn)景能源尚未上市，無法得知具體業(yè)績），就顯得有些弱勢。

今年前三季度，明陽智能實(shí)現(xiàn)營收151.26億元，同增109.79%；歸母凈利潤9.33億元，同增81.61%；

這樣的情況并非首次出現(xiàn)，而是早已有之。

2020年，金風(fēng)科技實(shí)現(xiàn)營收562.6億元，同比上升47.12%；歸母凈利潤29.6億元，同比增長34.10%。就已被明陽智能同期的增幅超越，后者在2020年實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入224.6億，同比增長114%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤13.7億，同比增長92.8%。

利潤率方面，2020年金風(fēng)科技風(fēng)機(jī)及零部件業(yè)務(wù)毛利率為14.41%，明陽智能則為16.89%。風(fēng)電場服務(wù)業(yè)務(wù)上，明陽智能毛利潤高達(dá)61.73%，金風(fēng)科技則是-2.74%。

市值方面，兩者的差距更是遠(yuǎn)低于營收水平，過去一年，明陽智能市值漲幅超過100%，截至今日已達(dá)614.68億元。跟金風(fēng)科技的差距大幅縮小。

今年9月28日，明陽智能總投資高達(dá)50億的5GW異質(zhì)結(jié)光伏電池項(xiàng)目落戶鹽城，正式進(jìn)軍光伏，為后續(xù)業(yè)績增長帶來了更大的想象空間。金風(fēng)科技自然也不能落于下風(fēng)。

當(dāng)然，行業(yè)龍頭在不同新能源領(lǐng)域進(jìn)行布局，也不是什么新鮮事兒，光伏龍頭隆基股份早在年初就已宣布進(jìn)軍氫能，鋰電龍頭寧德時(shí)代也已進(jìn)軍光伏，金風(fēng)科技建設(shè)風(fēng)光儲(chǔ)一體化項(xiàng)目，也符合當(dāng)下多種新能源綜合利用的趨勢。

此外，閩東電力，福建寧德市目前唯一的國有上市企業(yè)，此前以水電、風(fēng)電開發(fā)為主，而從2021年開始密集布局光伏。早在2021年5月，閩東電力便與寧德周寧縣簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，在周寧縣域內(nèi)開展集中式陸上風(fēng)電、集中式光伏發(fā)電項(xiàng)目、分布式光伏發(fā)電的投資建設(shè)工作；7月，閩東電力通報(bào)，與福建屏南、周寧、拓榮、古田4縣達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，擬在當(dāng)?shù)亻_展分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目開發(fā)。

事實(shí)上，風(fēng)電企業(yè)加碼光伏也不僅僅局限于電站開發(fā)，更是殺向光伏制造領(lǐng)域。同為風(fēng)電整機(jī)制造商，明陽智能于5月12日公告，擬投資30億元建5GW光伏高效電池和5GW光伏高效組件項(xiàng)目，技術(shù)路線為異質(zhì)結(jié)。根據(jù)規(guī)劃，2021年完成一期1GW電池+1GW組件產(chǎn)線建設(shè)；2022年完成二期在一期基礎(chǔ)上擴(kuò)充至年產(chǎn)2GW電池+2GW組件產(chǎn)線建設(shè)；2025年前完成三期新建年產(chǎn)3GW電池+3GW組件產(chǎn)線建設(shè)。

風(fēng)光等一體化項(xiàng)目將成主流

風(fēng)電軍團(tuán)“揮師”光伏，除了光伏自身的經(jīng)濟(jì)吸引力外，順應(yīng)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整或是大勢所趨。

當(dāng)然，龐大的新型電力系統(tǒng)構(gòu)建除了電網(wǎng)端的使能外，電源端的自適應(yīng)至關(guān)重要。2020年8月，國家發(fā)改委、國家能源局也下發(fā)文件，指導(dǎo)開展風(fēng)光水火儲(chǔ)一體化、源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化建設(shè)。

風(fēng)光火儲(chǔ)、風(fēng)光水儲(chǔ)、風(fēng)光儲(chǔ)，通過各類能源協(xié)調(diào)互補(bǔ)，提升電力質(zhì)量和效率，符合新型電力系統(tǒng)建設(shè)的根本之道。也有投資者評(píng)論：“新型電力系統(tǒng)下，用戶端并不在意到底是風(fēng)電還是光伏，風(fēng)光等業(yè)務(wù)合體或?qū)⒊蔀楦嚅_發(fā)企業(yè)的主流選擇。”

可以看出，風(fēng)光等一體化項(xiàng)目多以GW級(jí)規(guī)模起步，此外聯(lián)合投資模式漸起，風(fēng)、光、儲(chǔ)企業(yè)“抱團(tuán)”。

原標(biāo)題：烈火烹油！又一波軍團(tuán)殺入光伏！