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光伏整縣推進(jìn)行業(yè)專家交流紀(jì)要
日期:2022-03-10   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:yutianyang_tsj 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
Q:2022年分布式裝機(jī)的判斷

從分布式滲透率角度預(yù)測,截止2021年底,中國戶用和工商業(yè)光伏滲透率分別是3.8%和8%,公共建筑光伏的滲透率基本為0。我們預(yù)測2022-2025年國內(nèi)戶用光伏滲透率會從4.8提升到7.3%,工商業(yè)光伏滲透率從8.6%上升到12%,公共建筑光伏滲透率會從3.6%提升到18%。2022-2025年分布式新增規(guī)模,2022年33GW,2023年44GW,2024年46GW,2025年52GW。

Q:整縣推進(jìn)分布式的情況


2021年9月份,國家對整縣推進(jìn)政策發(fā)布開始,目前已經(jīng)有676個項目被列為整縣試點。中國大概有2843個縣,相對于676個已經(jīng)獲批的,空間還非常大。按全國676個試點縣,大概可以帶動125GW屋頂分布式裝機(jī)。按BIPV均價,大概4.31元/瓦的成本,對應(yīng)市場空間有5386億元。按中國2843個縣的數(shù)量看,戶用裝機(jī)的市場非常大。

Q:整縣推進(jìn)的瓶頸


第一,各個地方政府力度不一樣,監(jiān)管也有很大差異。第二,機(jī)關(guān)、政府、學(xué)校醫(yī)院等很多場景,不同場景也有自己的特殊性,對于各類別場景的建設(shè)投資、運營模式的復(fù)雜性也很大,可能會影響到整體推進(jìn)效果。第三是從電網(wǎng)接入模式,要增加一些配置,進(jìn)行適當(dāng)?shù)母脑旌蛿U(kuò)容。第四,從補(bǔ)貼看,現(xiàn)在還不是很明確,各地方差異比較大。推進(jìn)過程中也遇到一些意外的情況,都是未知數(shù),相對也會帶來投資收益的差異比較大。第五,整縣推進(jìn)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范比較少。第六,整縣推進(jìn)的主體看,很多時候都是要依靠政府推動,靠一些對行業(yè)影響不大或者自身實力不強(qiáng)的企業(yè)就沒辦法很好完成。所以需要政府、金融機(jī)構(gòu)、央企和有實力的民營企業(yè),四方一致去推動。

Q:商業(yè)模式


第一是BOO,自建自持,特別是民營企業(yè)自建自持電站,獲得發(fā)電收入。這種模式不僅要求企業(yè)有雄厚自有資金,也要求開發(fā)企業(yè)在電站生命周期內(nèi)都持有,周轉(zhuǎn)率比較低,風(fēng)險也比較大。第二是EPC,工程總包方設(shè)計施工企業(yè)盈利性不是太好第三是國家整縣推進(jìn)背景下,BT或者BOT,建設(shè)+轉(zhuǎn)讓的方式,可以把存量資源轉(zhuǎn)讓給有并表需求的央企國企,可以幫助央企國企快速拿到電站項目,也省去了很多開發(fā)流程的繁瑣手續(xù)。對民企也會規(guī)避長周期運營帶來的風(fēng)險。第四,是開發(fā)帶動EPC,稱之為新的EPC。民營企業(yè)和央企成立合資公司,通過合資公司進(jìn)行光伏項目開發(fā),與傳統(tǒng)EPC的區(qū)別是成立合資公司之后,民營企業(yè)有央企或國企的支持,可以緩解電站開發(fā)中的資金壓力,還可以賺取開發(fā)溢價。

Q:分布式市場的競爭格局


最大的趨勢是央國企有很強(qiáng)的資金優(yōu)勢,可以低成本融資。國務(wù)院國資委發(fā)文,2025年要求央企可再生能源裝機(jī)比重要達(dá)到50%以上。國家能源局確定的676個試點縣里面,114個縣已經(jīng)簽約了相關(guān)的投資企業(yè)。

Q:整縣推進(jìn)簽約誰的量拿的最多?

第一是國電投,簽約24個縣,第二是正泰,17個,第三是國家能源集團(tuán),16個,第四是國網(wǎng),8個,第五是華能,7個,第六是中煤集團(tuán),5個,并列是三峽集團(tuán),5個,下一個是華潤集團(tuán),3個,國家開發(fā)銀行有2個,在后面就華電,林洋能源等。目前676各縣已經(jīng)有114個縣簽約了,其他的很多試點縣的簽約還在推進(jìn)中。山西有26家企業(yè)簽約,山東第二,有21家,第三是山東,有9家。

Q:多長時間可以消化這676個縣?


可能需要兩三年甚至更長時間。但不妨礙后面的第二批縣再出來。

Q:戶用和工商業(yè)的收益率現(xiàn)狀?可以接受多高的組件價格?


戶用相對具備比較高的收益率,2021年戶用光伏有3分錢補(bǔ)貼,按70%貸款來算,利率4%,組件價格1.8元/瓦,投資回報率可以達(dá)到9.1%。按戶用補(bǔ)貼取消的情況下,也可以做到7.9%收益率。相對于地面電站還是有比較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)性。組件是成本最大的部分,占53%,第二成本是逆變器,占9%,支架占6%,電纜占9%,安裝費用11%,保險9%,監(jiān)控系統(tǒng)等也就2-3%。隨著組件價格下降,我們覺得戶用的投資收益率還會進(jìn)一步提供。如果組件價格下降到1.75元,在有不補(bǔ)貼情況下,收益率9.34%沒補(bǔ)貼也可以到8.1%。如果組件1.7元補(bǔ)貼后收益率9.56%,沒補(bǔ)貼也有8.31%、如果組件到1.65元,補(bǔ)貼下收益率9.78%,沒補(bǔ)貼情況下是8.52%。這個收益率在幾個分布式類型里面是比較好的。工商業(yè)來看,按組件1.8元/瓦,平價情況下,內(nèi)部收益率可以達(dá)到8%左右。

我們看下來T是最優(yōu)的商業(yè)模式,盈利能力比較強(qiáng),周轉(zhuǎn)率也比較高。在BT模式下,電站建設(shè)轉(zhuǎn)讓的業(yè)務(wù)凈利潤率8%,單瓦凈利潤2.5-3毛錢。而傳統(tǒng)EPC業(yè)務(wù)毛利率比較低,盈利性比較差,單瓦盈利只有2分錢/瓦,凈利潤率也只有1%。新型EPC單瓦盈利有2-2.5毛,項目凈利潤率有6%。

原標(biāo)題:光伏整縣推進(jìn)行業(yè)專家交流紀(jì)要
 
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來源:溫柔的大馬猴
 
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