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全球領(lǐng)先光伏跟蹤器供應(yīng)商Soltec近日發(fā)布，其單軸跟蹤器業(yè)務(wù)部門Soltec Industrial在2021年Q4營(yíng)收2.232億歐元，同比增長(zhǎng)529%。

Soltec Industrial 的業(yè)績(jī)大增并不是Q4的偶然，其Q3業(yè)績(jī)?yōu)?.007億歐元，全年業(yè)績(jī)4.118億歐元，比2020年度的2.362億歐元增長(zhǎng)74%。Soltec Industrial 2021年收入增長(zhǎng)強(qiáng)勁，即便考慮物流費(fèi)用的暴漲，Soltec 在2021年Q4的EBITDA也實(shí)現(xiàn)了630萬(wàn)歐元，僅比去年同期下降10%。

- 海外跟蹤市場(chǎng)，如此火爆

全球太陽(yáng)能跟蹤市場(chǎng)，從未像2021年這樣火爆。

2021年11月，全球最大的太陽(yáng)能跟蹤器供應(yīng)商N(yùn)extracker宣布，其跟蹤器累計(jì)出貨量突破50GW大關(guān)，而這距離其開(kāi)始跟蹤器市場(chǎng)業(yè)務(wù)僅僅六年。

6年的運(yùn)營(yíng)歷史，相對(duì)于歐洲、中國(guó)的其它跟蹤器競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手就是個(gè)小弟，但六年內(nèi)Nextracker卻成為全球跟蹤器市場(chǎng)的絕對(duì)老大，2020年出貨量占全球市場(chǎng)的29%。
Nextracker 首席執(zhí)行官兼創(chuàng)始人 Dan Shugar 表示，Nextracker的太陽(yáng)能跟蹤器，具有一流的性能、可靠性和最低的能源平準(zhǔn)化成本 (LCOE)，采用平衡的機(jī)械設(shè)計(jì)，可提供卓越的雙面發(fā)電量。

Dan Shugar說(shuō)的一大半都是扯淡，每家跟蹤器公司都會(huì)這么說(shuō)，但Dan Shugar最后一句點(diǎn)出了跟蹤市場(chǎng)火爆的關(guān)鍵 – “可提供卓越的雙面發(fā)電量”。

因?yàn)橄鄬?duì)于單面發(fā)電來(lái)說(shuō)，跟蹤系統(tǒng)設(shè)計(jì)對(duì)于雙面發(fā)電的增益要多很多，而且電池越是高效，增益越多。雙面發(fā)電讓跟蹤系統(tǒng)在發(fā)電量增益和系統(tǒng)成本上找到了最佳平衡，轉(zhuǎn)換為度電成本優(yōu)勢(shì)更明顯。

而Nextracker的跟蹤器業(yè)務(wù)，更是趕上了其它競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手夢(mèng)寐以求的好時(shí)候。因?yàn)槊绹?guó)光伏市場(chǎng)不僅從2019年起成為全球光伏裝機(jī)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)，更是對(duì)進(jìn)口雙面組件實(shí)施了201關(guān)稅豁免。美國(guó)的地面光伏電站基本上都是采用雙面發(fā)電，Nextracker也因而一躍成為全球跟蹤器市場(chǎng)老大。

2021年，歐洲、美國(guó)新增光伏裝機(jī)同比增長(zhǎng)均超過(guò)34%，增長(zhǎng)的主力仍然是地面光伏電站，跟蹤器市場(chǎng)不火才怪！

- 國(guó)內(nèi)跟蹤市場(chǎng)，冰火反差

歐、美的跟蹤市場(chǎng)如此火爆，然而這并沒(méi)有中國(guó)跟蹤器廠家什么事。

2022年1月29日，全球出貨量排名前五（2020年度）的中信博新能源發(fā)布年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2021年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)與上年同期的28,549.13萬(wàn)元（法定披露數(shù)據(jù)）相比，將減少 24,749.13萬(wàn)元到 25,349.13萬(wàn)元，同比減少86.69%到88.79%。

歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為25,190.44萬(wàn)元，與上年同期（法定披露數(shù)據(jù)）相比，將減少26,790.44萬(wàn)元到27,090.44萬(wàn)元，同比減少106.35%到107.54%。

也就是說(shuō)，當(dāng)海外跟蹤器市場(chǎng)火爆增長(zhǎng)，制造商扭虧為盈之際，國(guó)內(nèi)的跟蹤器龍頭 – 中信博竟然扭贏為虧了。

凈利潤(rùn)顯著下降，對(duì)此中信博的解釋是：受多晶硅、組件及國(guó)際運(yùn)費(fèi)價(jià)格上漲的影響，導(dǎo)致全球集中式光伏電站安裝量遲延，公司業(yè)務(wù)收入下降；影響公司主要成本的因素，包括鋼材、芯片、國(guó)際運(yùn)費(fèi)等大幅上漲，導(dǎo)致公司毛利率顯著下降。

想來(lái)也是，2020年，中國(guó)新增光伏裝機(jī)達(dá)到48.2GW，其中地面集中式電站占比超過(guò)2/3，同比增長(zhǎng)了近83%。而2021年中國(guó)新增光伏裝機(jī)盡管再創(chuàng)新高達(dá)到54.88GW，但地面電站占比不到45%。再加上2021年原材料上漲導(dǎo)致組件、支架成本大漲，裝機(jī)成本大增，為了控制總預(yù)算，很多地面電站依然選擇投資成本較低的固定支架。

而跟蹤器市場(chǎng)還存在嚴(yán)重的反傾銷關(guān)稅限制，因此地域性很強(qiáng)，2020年全球跟蹤器出貨量排名前12中，僅中信博和天合跟蹤（實(shí)際上是收購(gòu)歐洲的NClave）兩家中國(guó)企業(yè)。


中國(guó)2021年跟蹤支架在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的滲透率，已經(jīng)滑落到2018年之前的水平，可以說(shuō)，2021年中國(guó)跟蹤器廠家在中國(guó)市場(chǎng)的表現(xiàn)，嚴(yán)重拉低了全球跟蹤市場(chǎng)的出貨量。
如此惡劣的市場(chǎng)環(huán)境，對(duì)于中國(guó)國(guó)內(nèi)跟蹤器制造商實(shí)在是一個(gè)不小的考驗(yàn)。好在中信博在2019年完成了上市，因此現(xiàn)金流沒(méi)有受到影響，2021年還加大了技術(shù)和研發(fā)的投入。

《全球光伏》獲悉，憑借科創(chuàng)板上市企業(yè)的平臺(tái)優(yōu)勢(shì)以及極具性價(jià)比的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，中信博接連兩次中標(biāo)華潤(rùn)電力投資有限公司華中分公司2022年第一批光伏支架框架采購(gòu)及山東華潤(rùn)財(cái)金紅光漁業(yè)光伏項(xiàng)目，中標(biāo)項(xiàng)目總?cè)萘繛?00MW。

- 2022跟蹤市場(chǎng)，蓄勢(shì)待發(fā)

根據(jù)IHS的分析預(yù)測(cè)，未來(lái)四年，全球地面光伏陣列將占新增光伏裝機(jī)的 66%。中國(guó)的風(fēng)、光大基地也已公布了規(guī)劃，兩會(huì)期間，來(lái)自發(fā)改委主任的官宣，僅??國(guó)內(nèi)沙漠、荒灘、戈壁地區(qū)將規(guī)劃450GW風(fēng)電、光伏。

而伴隨著全球地面光伏電站裝機(jī)大規(guī)模爆發(fā)的，必將是太陽(yáng)能跟蹤器市場(chǎng)。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)一年前的數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，雙面組件的市占率將不斷上升，而事實(shí)上，由于美國(guó)在今年年初明確了雙面組件豁免201關(guān)稅，2022年起全球雙面組件的市占率將比此前的預(yù)期增長(zhǎng)得更快一些。

IHS Markit 預(yù)測(cè)，到 2025 年，美洲新增地面安裝光伏系統(tǒng)的85%都將安裝跟蹤器，而亞洲也將有 22% 的項(xiàng)目，歐洲則有 43% 的項(xiàng)目會(huì)配備光伏跟蹤。

而中國(guó)正在規(guī)劃的在沙漠、荒灘、戈壁地區(qū)發(fā)展450GW風(fēng)電、光伏基地，對(duì)于雙面發(fā)電顯然是更好的選擇。根據(jù)天合光能常州試驗(yàn)電站的數(shù)據(jù)分析，雙面+跟蹤在沙地和白色地表的發(fā)電量增益是最明顯的。
中信博的研究表明，在緯度較高地區(qū)，采用“平單軸+雙面”或“小角度斜單軸+雙面”，夏季的發(fā)電量增益明顯；隆基在庫(kù)布齊沙漠的電站實(shí)證結(jié)果也反映，與固定式相比，7月、8月期間“斜單軸跟蹤”設(shè)計(jì)能提高20.8%和17.7%的發(fā)電量增益，“斜單軸跟蹤+雙面”設(shè)計(jì)則能提高41.2%和36.4%的發(fā)電量增益。

而中國(guó)所規(guī)劃的風(fēng)光大基地，大部分都位于高緯度和沙漠、荒灘、戈壁地區(qū)?！度蚬夥吩??風(fēng)光大基地，有多少光伏一文中統(tǒng)計(jì)，根據(jù)發(fā)布的第一批風(fēng)光基地項(xiàng)目清單，2022年中國(guó)風(fēng)光大基地將建成27.05GW光伏，北方地區(qū)占78%，2023年將建成32.85GW光伏，北方地區(qū)占86.5%。而發(fā)改委所指建于沙漠、荒灘、戈壁的450GW風(fēng)電光伏項(xiàng)目中，已經(jīng)明確十四五期間將建成128GW。

顯然，十四五期間，地面光伏電站將重新成為新增裝機(jī)的主流。而以高緯度、沙漠、荒灘和戈壁為主的地面光伏基地，雙面發(fā)電將是最適合的選擇。而最適合雙面發(fā)電的，正是跟蹤系統(tǒng)設(shè)計(jì)。

“十四五”期間，光伏跟蹤市場(chǎng)正蓄勢(shì)待發(fā)，始于2022。 

原標(biāo)題：業(yè)績(jī)暴漲，跟蹤器迎來(lái)歷史機(jī)遇