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近期江蘇經(jīng)信委發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2014年江蘇省新增太陽能發(fā)電1.36GW，作為東部少有的未出臺地方光伏政策的省份，我們認為該數(shù)據(jù)已超出了此前市場預(yù)期，從這一點來看，我們認為2014年全國光伏裝機大概率超出此前10GW的悲觀預(yù)期。

“2015年光伏規(guī)劃目標(biāo)”缺席全國能源工作會議，但從2014年情況來看，雖然2013年的能源工作會議提出了“新增光伏發(fā)電裝機14GW”，但真正的規(guī)劃是在2014年1月17日發(fā)布的“《國家能源局關(guān)于下達2014年光伏發(fā)電年度新增建設(shè)規(guī)模的通知》（國能規(guī)劃33號文）”中給出的，因此我們認為2015年光伏具體規(guī)劃將于近期出臺。

根據(jù)我們的了解，國家能源局將繼續(xù)控制2015年光伏地面配額，但規(guī)模相比2014年會穩(wěn)步增長，同時完全放開分布式配額指標(biāo)（包括地面分布式），并且能源局將在2015年中期進行指標(biāo)完成情況核查，上半年裝機完成率超過50%的省份將可以額外申請配額，從而刺激各地光伏建設(shè)積極性與力度。政策如此調(diào)整，一是為了展現(xiàn)大力發(fā)展分布式的決心，二是通過激勵和考核來刺激各地政府努力完成目標(biāo)，因此2015年的分布式落地更具政策基礎(chǔ)。

3、可再生能源配額制有望正式發(fā)布，保證光伏、風(fēng)電等可再生能源持續(xù)發(fā)展。去年4季度討論熱烈的可再生能源配額制有望正式發(fā)布，配額要求將高于行業(yè)規(guī)劃又具備可行性，這將從上層約束的角度促進國內(nèi)光伏、風(fēng)電等可再生能源持續(xù)發(fā)展。

4、2015年裝機有望達到16-18GW，上半年將淡季不淡。結(jié)合行業(yè)2014年指標(biāo)遺留情況及2015年自身規(guī)劃水平來看，我們判斷2015年將是國內(nèi)光伏裝機大年，預(yù)計全年裝機量在15-18GW，甚至更高，行業(yè)增速近50%。同時，由于部分2014年項目推遲至2015年上半年建設(shè)，且東部分布式季節(jié)性波動較小，因此今年上半年國內(nèi)光伏大概率將淡季不淡，我們也將從企業(yè)陸續(xù)公布的項目建設(shè)進度等數(shù)據(jù)印證行業(yè)的發(fā)展。