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2021年國內(nèi)地面電站裝機低迷拖累跟蹤支架需求，2022 年大基地建設啟動及組件維持相對高位有利跟蹤支架性價比顯現(xiàn)。

跟蹤支架的需求主要來自集中式地面電站項目，2021 年組件價格持續(xù)上漲，使得對系統(tǒng)成本敏感的地面電站裝機受到明顯影響；此外，對某個特定項目而言，組件/系統(tǒng)成本絕對值越高（跟蹤支架成本占比相對越低），越有利于跟蹤支架性價比顯現(xiàn)，而今年國內(nèi)的地面電站項目普遍在 2020H2-2021H1 的組件低價階段完成項目設計和產(chǎn)品選型（傾向于選擇固定支架），也不利于今年跟蹤滲透率的提升。

在 2022 年，國內(nèi)大基地建設將全面啟動（大型集中式項目占比有望提升），且組件價格有望維持相對高位，均有利于跟蹤支架性價比的顯現(xiàn)，并驅(qū)動其滲透率和需求的雙升。


大宗價格和海運費價格的上漲使今年支架環(huán)節(jié)利潤承壓。

光伏支架的原材料主要為鋼材、鋁材、鋅錠等，今年大宗商品的大幅漲價使得支架成本不斷增加，同時下游電站項目的大規(guī)模延期，導致前期鎖價訂單失效，進一步加重了企業(yè)盈利壓力。

運費在成本中占比雖然僅有 4%左右，但年內(nèi)國際海運費價格翻倍增長，同時海外疫情不斷反復，造成運輸效率下降，進而增加成本支出。

展望明年，跟蹤支架環(huán)節(jié)量利有望迎來修復。

2021 年底硅料產(chǎn)能開始逐步釋放，供應緊張的情況有望得到緩解，有助于產(chǎn)業(yè)鏈整體價格平穩(wěn)下行，下游裝機量有望恢復高增長。此外，國內(nèi)的風光大基地開工疊加海內(nèi)外延期電站恢復建設，將會進一步刺激地面電站裝機需求?？紤]到全球電價上漲背景下發(fā)電量增益的重要性將凸顯，跟蹤支架滲透率有望迎來明顯提升。

鋼材價格呈現(xiàn)下行趨勢，海運費高位價格得到一定緩解。

根據(jù)國內(nèi)鋼材價格走勢，2021 年底鋼材價格呈明顯下降趨勢，已接近年初水平，較年內(nèi)最 高點已下降 20%左右。

同時全球部分區(qū)域海運費價格出現(xiàn)一定程度的下降，并且總體價格開始趨于穩(wěn)定。綜上所述，我們判斷明年光伏支架環(huán)節(jié)盈利情況將會迎來企穩(wěn)回升。 

原標題：2021年需求&成本“雙殺”，2022年跟蹤支架環(huán)節(jié)如何發(fā)展？