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太陽(yáng)作為離地球最近的恒星，帶來(lái)了光和熱，地球上絕大多數(shù)的能源往上追溯，源頭都是太陽(yáng)。

而光伏發(fā)電作為利用太陽(yáng)能的一種方式，在實(shí)現(xiàn)了平價(jià)上網(wǎng)后，各主要大國(guó)為實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型和可持續(xù)發(fā)展，對(duì)于光伏發(fā)電的需求迎來(lái)一個(gè)集中的爆發(fā)。

在需求大增的支撐下，今年以來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的許多公司股價(jià)都迎來(lái)了翻倍式增長(zhǎng)。與此同時(shí)，突然增多的清潔能源，對(duì)于電網(wǎng)的負(fù)荷能力、調(diào)度能力也提出了更高的要求。

在此背景下，一眾電網(wǎng)、特高壓公司的股價(jià)也是一路走高，但就在昨日，它們的股價(jià)卻因?yàn)橐粍t謠言集體閃崩。

一則謠言的背后

12月27日午后，A股電力板塊突然跳水。

市值超過(guò)2000億的國(guó)電南瑞更是一度跌停。許繼電氣、金山股份、涪陵電力、上海電力、金開(kāi)新能、思源電氣等紛紛跟跌。

電力板塊閃崩與一則市場(chǎng)傳聞?dòng)嘘P(guān)：有所謂“分析師”的消息稱(chēng)，“國(guó)家不再搞整縣推進(jìn)”，“預(yù)計(jì)配網(wǎng)投資將會(huì)從1.7萬(wàn)億元降到1.5萬(wàn)億元”。不過(guò)該消息隨后被指是謠言，相關(guān)機(jī)構(gòu)回應(yīng)稱(chēng)，有關(guān)配網(wǎng)投資的傳聞并非其研究所觀點(diǎn)。

12月27日晚間，國(guó)電南瑞也回應(yīng)稱(chēng)目前公司的經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健、正常。

謠言說(shuō)什么并不重要，但這則謠言卻能產(chǎn)生如此大的效果，還是值得我們注意的。這說(shuō)明有不少資金還是選擇相信了這則謠言。

這則謠言有這么大的威力或許和近來(lái)有多個(gè)縣市暫緩了光伏備案項(xiàng)目有關(guān)。

據(jù)《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》報(bào)道，11月1日，河南鄧州市發(fā)改委發(fā)布通知，暫停全市范圍內(nèi)利用自己屋頂自行投資的屋頂光伏項(xiàng)目工作。除鄧州外，目前全國(guó)已有超過(guò)10個(gè)縣市暫停光伏項(xiàng)目備案。

對(duì)此有業(yè)內(nèi)人士指出的，今年分布式光伏屋頂?shù)耐七M(jìn)程度雖然低于預(yù)期，但是由此說(shuō)整縣推進(jìn)分布式光伏屋頂不干了，這個(gè)是不靠譜的。

整縣推進(jìn)為解決分布式光伏痛點(diǎn)

接著我們回到這則遙言的主要對(duì)象——分布式光伏的整縣推進(jìn)。

6月20號(hào),國(guó)家能源局發(fā)布了《關(guān)于整縣屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)試點(diǎn)方案的通知》

那么為什么要搞整縣推進(jìn)呢？這就要從分布式光伏的現(xiàn)狀和利弊說(shuō)起。

上海證券指出分布式光伏靠近用電側(cè)，是光伏的重要組成，也是主管部門(mén)歷來(lái)的關(guān)注重點(diǎn)。但從我國(guó)目前裝機(jī)結(jié)構(gòu)來(lái)看，仍以集中式光伏為主，2020 年光伏新增裝機(jī)48.2GW，其中分布式光伏 15.52GW，占比 27.2%，分布式光伏占比較低，如果剔除地面分布式，則屋頂分布式光伏占比更低。

未來(lái)智庫(kù)報(bào)告則認(rèn)為分布式規(guī)模分散的原因中，民營(yíng)企業(yè)資金實(shí)力弱是主因。從分布式光伏 裝裝機(jī)增速來(lái)看，分布式光伏在 2016、2017 年取得了較快發(fā)展，同比增速分別+204.3%、+359.6%。

隨后裝機(jī)增速便大幅回落，主要為大型央企和地方國(guó)企加大了光伏領(lǐng)域的布局，而央國(guó)企的資金量大、人員少的特性決定了其優(yōu)先發(fā)展集中式光伏，分布式光伏領(lǐng)域以民營(yíng)資本參與為主。限于企業(yè)規(guī)模和資金實(shí)力，民營(yíng)企業(yè)在分布式光伏領(lǐng)域推進(jìn)較慢。

與此同時(shí)，我國(guó)建筑屋頂資源豐富、分布廣泛，開(kāi)發(fā)建設(shè)屋頂分布式光伏潛力巨大，僅鄉(xiāng)村戶(hù)用光伏裝機(jī)總?cè)萘靠蛇_(dá)10億千瓦，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)總?cè)萘?萬(wàn)億元。

一方面是潛力巨大，另一方面是規(guī)模分散，推進(jìn)速度慢，這就需要解決這個(gè)問(wèn)題。

而整縣推進(jìn)模式就是為了解決這些問(wèn)題。此前國(guó)家能源局下發(fā)的通知也指出，開(kāi)展整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏建設(shè)，有利于整合資源實(shí)現(xiàn)集約開(kāi)發(fā)，有利于消減電力尖峰負(fù)荷，有利于節(jié)約優(yōu)化配電網(wǎng)投資，有利于引導(dǎo)居民綠色能源消費(fèi)，是實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”與鄉(xiāng)村振興兩大國(guó)家戰(zhàn)略的重要措施。

那么有哪些核心概念股可以關(guān)注呢？

一是國(guó)內(nèi)BIPV產(chǎn)品供應(yīng)商隆基股份、天合光能；二是組串式逆變器龍頭錦浪科技;三是戶(hù)用光伏運(yùn)營(yíng)龍頭正泰電器。

光伏整縣推進(jìn)為何受阻

既然整縣推進(jìn)優(yōu)勢(shì)明顯，那么為什么又有多地叫停呢？

首先是出現(xiàn)了許多亂象?！督?jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》文章指出一些企業(yè)在利益驅(qū)使下，出現(xiàn)搶跑心態(tài)，通過(guò)圈而不建、虛假宣傳、無(wú)資質(zhì)建設(shè)等擾亂市場(chǎng)秩序行為蠶食“蛋糕”。

比如，有的企業(yè)聘用本地業(yè)余人員推銷(xiāo)，盲目搶占屋頂，但不考慮屋頂安裝條件；再加上光伏組件質(zhì)量參差不齊、設(shè)備安裝不規(guī)范、后期運(yùn)維服務(wù)跟不上，造成群眾利益嚴(yán)重受損。

其次是電網(wǎng)的承載能力。大量企業(yè)短時(shí)間內(nèi)扎堆申報(bào)屋頂光伏，對(duì)電網(wǎng)沖擊較大，電網(wǎng)容量和安全難以承載。屋頂光伏設(shè)備小、穩(wěn)定性差、布局分散，缺乏集中式電站的監(jiān)控和運(yùn)行能力，給電網(wǎng)安全帶來(lái)極大挑戰(zhàn)。

最后是地方政府加強(qiáng)監(jiān)管的需求。從過(guò)往經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，地方如果完全放權(quán)，則容易引發(fā)市場(chǎng)混亂，因此，暫停備案不是暫停光伏整縣推進(jìn)，而是要收回權(quán)限，使得這個(gè)過(guò)程更加規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。

原標(biāo)題：一則謠言突襲，光伏整縣推進(jìn)為何被盯上了？