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 全球儲能市場快速增長，中國新增裝機躍居第一。隨可再生能源發(fā)電占比提升，消納、輸配、波動等問題顯現(xiàn)，儲能的剛性需求逐漸顯現(xiàn)。2020年全球新增電化學儲能5.3GW/10.7GWh，同比+57%，主要得益于中國（新增1.2GW/2.3GWh，同比+168%）和美國（新增1.1GW/2.6GWh，同比+207%）儲能市場的迸發(fā)，全球累計裝機16.5GW/33.1GWh。

一、裝機：抽水蓄能為主，鋰電池儲能比重逐漸提升

國內結構與全球一致，鋰離子電池裝機占比快速提升。截至2020年中國已投運儲能項目中抽水蓄能的累計裝機占比89.3%，同比下降4.1pct；電化學儲能的累計裝機占比提升3.9pct至9.2%，對應裝機容量3.3GW，其中鋰離子電池裝機占比快速提升至89%，同增8.2pct，對應累計裝機量約2.9GW。

二、儲能空間：到2025年全球新增儲能需求達130GW/318GWh

基于國內外儲能政策不斷出臺，鼓勵儲能發(fā)展，且隨儲能經濟性拐點到來，儲能市場迎來迸發(fā)，我們預計到2025年全球新增儲能裝機達到130.9GW/318.1GWh，2021-2025年復合增速為79%，到2030年新增儲能裝機達到535.8GW/1575.0GWh，2021-2030年復合增速為55%，中國美國歐洲將是最大增量市場。

三、2020年中國市場儲能電池競爭格局（按出貨量）

四、2020年中國儲能電池海外市場銷量：



五、并網側：分應用裝機占比48%，主要為大電站配儲

并網側主要是指大電站配儲，2020年全球分應用裝機占比48%，是截至2021年最大的應用方向。通過在風光電站配置儲能，將可再生能源的棄風棄光電量存儲后再移至其他時段進行并網，一方面，可以提高可再生能源利用率；另一方面，可以對隨機性、間歇性和波動性的可再生能源發(fā)電出力進行平滑控制，滿足并網要求。2020年全球并網側新增儲能裝機2.6GW/5.5GWh，同比+156%，得益于儲能成本下降+配儲政策規(guī)定，大電站配儲規(guī)模提升迅速。

六、氫儲-“新能源+氫儲能”是未來能源發(fā)展大方向

氫儲是極具潛力的新型大規(guī)模儲能技術。氫能能量密度高，運行維護成本低，可同時適用于極短或極長時間供電的能量儲備，是少有的能夠儲存上百GWh以上的儲能形式，被認為是極具潛力的新型大規(guī)模儲能技術。但2021年氫儲的往返效率較低，儲能周期中約60％的初始電能會損失，而鋰電池損耗約為15%，當放電時間在50小時內，鋰電池和抽水蓄能的成本更低，隨著放電時間的延長，氫儲的將變得更具吸引力。

氫產業(yè)鏈梳理：

七、儲能產業(yè)鏈：電芯+PCS+BMS+EMS+其他

儲能系統(tǒng)是以電池為核心的綜合能源控制系統(tǒng)。主要包括電芯、EMS（能量管理系統(tǒng)）、BMS（電池管理系統(tǒng)）、PCS（雙向變流器）等多個部分，其中電芯是儲能系統(tǒng)的核心，成本占比約67%，2021年鋰電池主要包括磷酸鐵鋰和三元電池兩類。BMS主要負責電池的監(jiān)測、評估、保護及均衡等；能量管理系統(tǒng)（EMS）負責數(shù)據采集、網絡監(jiān)控和能量調度等；儲能變流器（PCS）可以控制儲能電池組的充電和放電過程，進行交直流的變換。

1）儲能系統(tǒng)成本拆分：

2）儲能系統(tǒng)產業(yè)鏈：

八、儲能產業(yè)方興未艾，競爭格局逐漸優(yōu)化
2020年全球動力電池企業(yè)市場份額：

1）寧德儲能業(yè)務開始崛起，盈利能力強勁：

寧徳是國內率先進入儲能領域的電池制造商之一，2018年設立單獨的儲能事業(yè)部開始大力發(fā)展儲能業(yè)務，2020年寧德儲能電池銷568MWh，同增47%，2021年國內出貨量市占率17%，實現(xiàn)收入19.43億元，同增219%，營收占比4%，2019-2020年儲能系統(tǒng)保持36%以上的毛利率水平，高于公司整體毛利率。寧德大力發(fā)展儲能，計劃2021年將做到8GWh出貨，2025年做到100GWh。

退役的動力電池可以被二次利用為儲能電池，帶來新需求。動力電池的容量低于80％就不能再用在新能源汽車，但仍具有70-80%的容量，把電池取出，并進行切割分拆、檢測分組、重新配置，仍可以用在儲能系統(tǒng)中持續(xù)穩(wěn)定工作超過10年，考慮到環(huán)保利用，后續(xù)改造需求將逐漸提升。

2）電池-億緯鋰能：在5G儲能和風光儲能領域發(fā)展迅速

高度重視儲能發(fā)展，尤其是5G通信儲能和風光儲能領域發(fā)展迅速。公司磷酸鐵鋰電池在工程動力市場和儲能領域取得了良好成績，聚焦大客戶的策略效果明顯，特別是5G通信儲能和風光儲能領域，成功獲得多個大客戶的重點項目。1）助力5G基站儲能建設，億緯中標中國移動磷酸鐵鋰電池采購項目，采購通信用磷酸鐵鋰電池共計6.102億Ah（規(guī)格3.2V）；2）億緯動力與林洋能源簡歷合資公司，投資30億元建設年產10GWh的儲能電池項目，開發(fā)儲能的梯次利用技術，利用在新能源汽車運營中產生的退役鋰離子動力電池，改造進行二次利用。公司高度看好儲能方向，公司預計2021年出貨5GWh+，到2025年出貨20GWh+。

3）比亞迪二次電池業(yè)務收入（億元）：

九、儲能系統(tǒng)：競爭格局未定，多方進行市場拓展布局

儲能系統(tǒng)競爭格局未定，電池廠、逆變器廠商、電站廠商均進入儲能系統(tǒng)競爭。儲能產業(yè)鏈中大部分廠商都具備系統(tǒng)集成的能力，電芯廠商以寧德時代為代表，基于電芯制造向下游拓展至系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)；PCS廠商以陽光電源為代表，采取與電芯廠合作模式、借助逆變器渠道優(yōu)勢展開布局；另外還有阿特斯依靠在海外電站的布局獲得大批量儲能項目訂單。競爭格局來看，2020年國內儲能系統(tǒng)出貨量CR5僅26%，2021年各方均處于市場拓展和布局中，因此格局未定。其中陽光電源占據國內+海外雙龍頭，但國內、海外出貨量市占率僅9%、6%。

原標題：儲能市場：2020年中國鋰離子電池新增裝機1.2GW到2025年全球新增儲能需求將達130GW