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北京國(guó)資委旗下北清智慧公司資產(chǎn)擬借殼中電電機(jī)上市，并計(jì)劃募資30億元，未來(lái)三年業(yè)績(jī)對(duì)賭合計(jì)31.99億元。

記者注意到，本次交易完成后中電電機(jī)將由無(wú)實(shí)控人變更為北京國(guó)資旗下上市平臺(tái)，主營(yíng)業(yè)務(wù)將由電動(dòng)機(jī)、發(fā)電機(jī)等業(yè)務(wù)變更為光伏和風(fēng)力發(fā)電業(yè)務(wù)，變身清潔能源公司。

值得關(guān)注的是，在重組草案披露前幾個(gè)交易日，中電電機(jī)的股價(jià)波動(dòng)異常劇烈，盡管該公司3月份曾披露重組預(yù)案，并定期披露進(jìn)展情況，但在方案出爐前的“躁動(dòng)”頗有些異常。

重大資產(chǎn)重組構(gòu)成借殼上市 募集配套資金30億元

中秋節(jié)后，中電電機(jī)的重組方案終于出爐了。根據(jù)該公司9月25日披露的重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案），本次交易包括資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)、股份轉(zhuǎn)讓及募集配套資金四部分。其中，資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)及股份轉(zhuǎn)讓互為條件、同步實(shí)施。

首先是資產(chǎn)置換，除保留資產(chǎn)外的全部資產(chǎn)和負(fù)債以及一切權(quán)利義務(wù)作為置換資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至置出資產(chǎn)歸集主體無(wú)錫中電科技，并將無(wú)錫中電科技60%股權(quán)與天津富清持有的北清智慧21338.56萬(wàn)股等值股份進(jìn)行置換；置出資產(chǎn)歸集主體剩余40%股權(quán)由天津富清以現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)，并在后續(xù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易中將該部分股權(quán)轉(zhuǎn)讓至上市公司股東王建裕與王建凱。

保留資產(chǎn)包括六部分，一是除南京銀行結(jié)構(gòu)性存款以外貨幣資金，二是所有的交易性金融資產(chǎn)，三是其他流動(dòng)資產(chǎn)中的理財(cái)產(chǎn)品，四是除無(wú)錫中電科技外的長(zhǎng)期股權(quán)投資，五是房產(chǎn)證號(hào)為1101153001、1075108008-16-19-12202~2的房屋建筑物，六是所有的遞延所得稅負(fù)債。

擬置出資產(chǎn)價(jià)值3.816億元。以2021年3月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，本次交易擬置出資產(chǎn)的評(píng)估值為63600萬(wàn)元，并以此估值作價(jià)，由此計(jì)算擬置出資產(chǎn)歸集主體60%的股權(quán)作價(jià)38160萬(wàn)元。

擬置入資產(chǎn)12.26億元。以2021年3月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，本次交易擬置入資產(chǎn)的評(píng)估值為1169203.12萬(wàn)元，最終作價(jià)確定為北清智慧股東全部權(quán)益按照資產(chǎn)基礎(chǔ)法確定的評(píng)估價(jià)值加上評(píng)估基準(zhǔn)日后北清智慧股東實(shí)繳的增資款，即1225819.81萬(wàn)元。

由此計(jì)算，上述置換資產(chǎn)的差額1187659.81萬(wàn)元，由中電電機(jī)以發(fā)行股份的方式向北清智慧的全體股東購(gòu)買(mǎi)。

增發(fā)股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)鎖價(jià)發(fā)行。本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格為10.98元/股，剔除現(xiàn)金分紅影響后為10.10元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日（董事會(huì)決議日期）前20個(gè)交易日股票均價(jià)的90%，中電電機(jī)向北清智慧全體股東發(fā)行股份的數(shù)量為117590.08萬(wàn)股。

在股份轉(zhuǎn)讓交易部分，王建裕及王建凱向天津富清轉(zhuǎn)讓其持有的中電電機(jī)3130.43萬(wàn)股股份并支付現(xiàn)金25440萬(wàn)元，天津富清將其持有的置出資產(chǎn)歸集主體無(wú)錫中電科技100%的股權(quán)直接交付給王建裕及王建凱或其指定的第三方，作為天津富清受讓前述上市公司股份及現(xiàn)金的對(duì)價(jià)。

股份轉(zhuǎn)讓價(jià)格按照中電電機(jī)在重組定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日交易均價(jià)確定的價(jià)格為定價(jià)基礎(chǔ)，鎖定價(jià)格為12.19元/股。

募集配套資金30億元。根據(jù)草案，中電電機(jī)還計(jì)劃向不超過(guò)35名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)30億元，用于公司未來(lái)發(fā)展資金需求，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的80%。

北京國(guó)資委“入主” 3年業(yè)績(jī)對(duì)賭31.99億元

交易前，中電電機(jī)的控股股東為寧波君拓，但無(wú)實(shí)際控制人。交易完成后，該公司的控股股東變更為天津富清，持股比例將高達(dá)68.55%，北京市國(guó)資委將成為公司的實(shí)際控制人。

主營(yíng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。本次交易前，中電電機(jī)的主要業(yè)務(wù)是研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售大中型直流電動(dòng)機(jī)、中高壓交流電動(dòng)機(jī)、發(fā)電機(jī)、電機(jī)試驗(yàn)站電源系統(tǒng)和開(kāi)關(guān)試驗(yàn)站電源系統(tǒng)等成套設(shè)備。交易后，其主營(yíng)業(yè)務(wù)將變更為光伏發(fā)電項(xiàng)目、風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目的投資、開(kāi)發(fā)、建造、營(yíng)運(yùn)及管理。

根據(jù)證監(jiān)會(huì)重組辦法，本次交易構(gòu)成重大重組并構(gòu)成重組上市。北清智慧截至2021年3月31日經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額、資產(chǎn)凈額，2020年度營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)占上市公司同期經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表相關(guān)指標(biāo)，均超過(guò)了100%。同時(shí)，購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)發(fā)行的股份占上市公司股份比例超過(guò)100%且本次交易將導(dǎo)致上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生根本變。

根據(jù)《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》，天津富清承諾本次重大資產(chǎn)重組實(shí)施完畢后，北清智慧經(jīng)審計(jì)的按照收益法評(píng)估部分資產(chǎn)在2022年、2023年和2024年所產(chǎn)生的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別不低于101169.88萬(wàn)元、105816.13萬(wàn)元以及112944.23萬(wàn)元，合計(jì)高達(dá)31.99億元。 

原標(biāo)題：北清智慧擬借殼中電電機(jī)上市 北京國(guó)資委“坐鎮(zhèn)”3年對(duì)賭業(yè)績(jī)31.99億元